한국 주식시장 마감 리포트 — 2026-07-24 (금)

공개된 시장 자료를 정리한 것으로 투자 자문이 아닙니다. 수치는 당일 1차 자료 기준이며 확정치는 KRX 정보데이터시스템을 확인하십시오.

중동發 지정학 리스크와 국제유가 급등이 겹치며 코스피·코스닥이 동반 급락. 코스피는 장중 5% 이상 밀리며 매도 사이드카가 발동됐고, 외국인·기관이 3.2조원을 순매도한 반면 개인이 사상 최대급 저가 매수로 물량을 받아냈다.

1. 지수 마감

• KOSPI는 7,000.78로 갭다운 출발(−96.11p) 후 오전 11시대 낙폭을 5%대로 확대하며 매도 사이드카 발동. 전일(07-23) 종가 7,096.89 대비 388p 급락하며 다시 6,700선으로 후퇴.
• KOSDAQ은 777.50으로 하락 출발해 750선까지 밀리며 4.99% 급락, 코스닥 시장도 매도 사이드카 발동(오전 11시 47분).
• 거래대금은 급락·투매 국면 특성상 큰 폭 증가한 것으로 추정되나 정확한 수치는 「확인 불가」.

2. 수급

투매성 급락 속에서 외국인·기관이 매물을 쏟아냈고, 개인이 이를 전량 받아내는 전형적 패닉 셀 구도.

코스피

• 외국인: 약 −2조 404억원 (순매도)
• 기관: 약 −1조 2,096억원 (순매도)
• 개인: 약 +3조 2,225억원 (순매수)
• 외국인·기관 합산 순매도 약 3.2조원.

코스닥

• 외국인: 순매도 (장중 −1,707억원 수준)
• 기관: 순매도 (장중 −1,957억원 수준)
• 개인: 약 +4,017억원 (순매수)

프로그램 매매

• 코스피200 선물 최근월물이 전일 대비 5% 이상(11:23:49 기준 1,070.80, −56.88p·−5.04%) 하락한 상태가 1분간 지속되며 프로그램 매도호가 효력 5분 정지(매도 사이드카) 발동.
• 차익/비차익 세부 금액은 「확인 불가」이나, 사이드카 발동 자체가 프로그램 매도 폭주를 방증.

3. 섹터·테마

강세 업종 TOP 3 (상대적 방어 — 일부 추정)

1. 정유·가스: 국제유가 급등 수혜 기대 — S-Oil, GS 등 정유주 상대적 방어 (추정)
2. 방위산업: 중동 지정학 긴장 고조 — 한화에어로스페이스, LIG넥스원 등 (추정)
3. 전력·에너지 인프라: 에너지 안보 테마 반사 수혜 (추정)

※ 전 업종이 하락 마감한 지수 급락일로, 위 세 업종은 「상대적 낙폭 방어」에 가까움. 실제 상승 마감 여부는 「확인 불가」.

약세 업종 TOP 3

1. 반도체: 삼성전자 −7.96%, SK하이닉스 −7.24% — 밸류에이션 부담 + 위험자산 회피로 매물 집중
2. 자동차: 현대차 −9.26% (대형주 낙폭 1위)
3. 2차전지·금융: LG에너지솔루션 −6.03%, KB금융 −5.33%, 삼성생명 −5.92%

당일 주도 테마 및 핵심 종목

• 급락 주도 대형주: 현대차(−9.26%), SK스퀘어(−8.85%), 삼성전기(−8.63%), 삼성전자(−7.96%), SK하이닉스(−7.24%), 삼성전자우(−6.49%), LG에너지솔루션(−6.03%), 삼성생명(−5.92%), KB금융(−5.33%)
• 유가·중동 테마: 정유(S-Oil), 방산(한화에어로스페이스) — 유가 $90~100 돌파 국면 부각
• 안전자산 선호: 달러·금 강세 속 위험자산(성장주·반도체) 전방위 매도.

4. 대외 변수

• 원/달러 환율: 장중 1,475~1,480원대 진입 (유가 급등發 달러 강세 + 위험회피). 1,480원 돌파 시도.
• WTI 원유(근월물): +6.17% $92.19 / Brent +7.04% $100.69 (배럴당 $100 돌파) — 미·이란 군사 긴장 격화가 직접 촉매.
• 미국 주요 선물 방향: 위험회피 심리 확산으로 미 기술주 조정 부담 지속(반도체 밸류에이션 우려). S&P500·NASDAQ 선물 약세 압력 (구체 수치 확인 불가).
• 한국은행 기준금리: 현행 수준 유지 국면 (구체 수치·직전 결정일 「확인 불가」). 유가 급등에 따른 인플레 재점화 및 미 연준 금리인상 우려가 증시 부담 요인으로 재부각.
• 주요 지정학·매크로 이슈: 2026년 호르무즈 해협 위기 / 아람코 정유시설 피격 / 미·이란 군사 충돌 격화 → 국제유가 급등 → 글로벌 위험자산 회피.

5. 주간 맥락

이번 주(7/20~7/24)는 반도체 밸류에이션 논란과 중동 유가 변수로 극심한 변동성을 보인 한 주였다.

• 7/20(월): 미 기술주 조정 여파로 급락 출발했다가 저가 매수로 낙폭 축소.
• 7/22(수): 미 기술주 강세에 오전 급등했으나 오후 차익실현으로 상승분 대부분 반납.
• 7/23(목): 알파벳(구글) 2분기 클라우드 매출 급증·CAPEX 확대 발표로 반도체 대형주 투자심리 회복 → KOSPI +4.40% 7,096.89로 7월 15일(7,284.41) 이후 5거래일 만에 7,000선 재탈환.
• 7/24(금): 미·이란 긴장 격화·유가 $100 돌파로 하루 만에 −5.47% 급락, 7,000선 붕괴(6,708.81)하며 매도 사이드카 발동.
• 주간 핵심 이벤트 결과: 알파벳 호실적(7/23 반등 촉매) → 중동 지정학 리스크·유가 급등(7/24 급락 촉매)으로 반전. 반도체 랠리의 밸류에이션 부담이 하방 변동성을 증폭.

6. 체크포인트

1. 국제유가 방향성: WTI $90~100 고착 여부. 유가가 정점 형성 후 반락하는 시점이 증시 반등의 최대 분기점.
2. 중동 지정학 리스크 완화 여부: 호르무즈 해협·미이란 긴장 추가 격화 시 위험회피 재확산 가능.
3. 외국인 수급 전환: 07-24 외국인 2조 순매도가 지속되는지, 개인 저가 매수의 지속 가능성.
4. 반도체 대형주 저점 확인: 삼성전자·SK하이닉스 낙폭 과대 반발 매수 유입 여부(밸류에이션 vs. AI 사이클).
5. 환율 1,480원 방어선: 1,480원 돌파 시 외국인 이탈·수입물가 부담 가속.

주요 예정 이벤트

• 국내외 주요 기업 2분기 실적 발표 시즌 지속(반도체·자동차·2차전지 중심).
• 미 연준·한국은행 통화정책 관련 발언 및 물가 지표(유가發 인플레 경로 점검).
• 중동 정세 관련 속보성 이벤트(유가·환율 실시간 변수).

※ 위 예정 이벤트의 구체 일정·기업명은 본 리포트 작성 시점 기준 「확인 불가」로 일반화하여 기재함.

Sources

• 코스피·기관 3.6조 투매…코스피·코스닥 매도 사이드카 - 디지털데일리
• 코스피, 장중 5% 급락에 ‘매도 사이드카’ 발동…外人·기관 2.4조 던졌다(종합) - 파이낸셜뉴스
• 코스피 급락에 매도 사이드카 발동 - 한국경제
• 코스피, 유가급등 등에 2%대↓ 7,000선 아래로…코스닥도 하락(종합) - 파이낸셜뉴스
• 중동 긴장 고조와 유가 상승…환율, 1480원대 돌파 시도[외환브리핑] - 이데일리
• 코스피, 중동 불안 및 유가 급등 영향에 하락 출발 - 뉴스핌
• [개장 시황] 코스피, 외인·기관 ‘팔자’에 7,000선 아래로 후퇴 - 비즈니스코리아
• [속보]코스피, 하루 만에 7000선 재탈환 - 머니투데이
• 외국인 나흘간 5.6조원 매수…80%는 이 두 종목 - 한국경제
• 2026 Strait of Hormuz crisis - Wikipedia

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