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시장 리포트한국 주식시장 마감

한국 주식시장 마감 리포트 — 2026-07-29 (수)

공개된 시장 자료를 정리한 것으로 투자 자문이 아닙니다. 수치는 당일 1차 자료 기준이며 확정치는 KRX 정보데이터시스템을 확인하십시오.

한 줄 요약: 코스피 −5.98%(5,663.24), 코스닥 −6.12%(662.68). 양대 시장 이틀 연속 동반 서킷브레이커(사상 최초). SK하이닉스 2분기 실적 컨센서스 하회가 반도체 투매를 재점화.

1. 지수 마감

지수종가등락폭등락률거래대금
KOSPI5,663.24−360.42p−5.98%확인 불가
KOSDAQ662.68−43.17p−6.12%확인 불가

장중 흐름 (KOSPI)

변동성 완화장치 발동 (사상 최초 이틀 연속 동반 CB)

시각시장조치
10:55KOSPI매도 사이드카(프로그램 매도호가 효력정지 5분)
10:56KOSDAQ매도 사이드카
12:19KOSDAQ서킷브레이커 1단계(−8% 1분 지속)
12:32KOSPI서킷브레이커 1단계

2. 수급

코스피

주체순매수(억원)방향
개인−29,300순매도(역대급 패닉셀)
외국인−7,640순매도
기관+36,100순매수

코스닥

주체순매수(억원)방향
개인−4,818순매도
외국인+3,366순매수
기관+1,461순매수

프로그램 매매

3. 섹터·테마

강세 업종 TOP 3 (코스피 기준)

순위업종등락률대표 종목
1의약품+1.51%셀트리온(+3.47%), 삼성바이오로직스(+1.36%)
2부동산+0.12%리츠·부동산 관련주
3(그 외 상승 업종 극소수 — 확인 불가)——

약세 업종 TOP 3

순위업종등락률대표 종목
1전기·전자−9.11%SK하이닉스(−9.61%), 삼성전자(−5.23%)
2제조업−7.80%삼성중공업, 두산에너빌리티 등
3통신업−7.08%통신 대형주 전반

이 외 기계·의료정밀·유통·반도체 업종이 낙폭 상위권을 형성.

당일 주도 테마 및 핵심 종목

  1. 반도체 투매(주도 테마·하락 주도) — SK하이닉스 −9.61%(1,401,000원), 삼성전자 −5.23%
    • SK하이닉스 2분기 영업이익 60.5조원(전년 대비 6배, 사상 최대)에도 컨센서스를 약 5.5% 하회 → “실적 피크아웃” 해석
    • 중국 메모리 업체 경쟁력 부각 + AI 투자 수익성 회의론이 겹침
  2. 바이오·제약(유일한 피난처) — 셀트리온 +3.47%, 삼성바이오로직스 +1.36%
  3. 조선·원전 — 삼성중공업, 두산에너빌리티 하락
  4. 건설 — GS건설, 대우건설 등 낙폭 확대
  5. 디스플레이 — LG디스플레이 하락
  6. 레버리지/신용 청산 — 반대매매·레버리지 ETF 청산 압력이 낙폭을 증폭시켰다는 지적(김용범 정책실장 “레버리지 탓만은 아니다” 언급)

상승 종목은 시장 전반에서 극소수. 사실상 지수 전 업종 동반 급락 국면.

4. 대외 변수

원/달러 환율

국제유가 (WTI)

미국 주요 선물

한국은행 기준금리

지정학·매크로 이슈

5. 주간 맥락

이번 주(7/27~7/29) 지수 흐름

일자KOSPI등락KOSDAQ등락
7/27(월)6,755.75+65.13 (+0.97%)764.86+16.64 (+2.22%)
7/28(화)6,023.66−732.09 (−10.84%)705.85−59.01 (−7.71%) (산출)
7/29(수)5,663.24−360.42 (−5.98%)662.68−43.17 (−6.12%)

이번 주 핵심 이벤트 결과

  1. SK하이닉스 2분기 실적(7/28~29 반영) — 영업이익 60.5조원 사상 최대·전년비 6배지만 컨센서스 5.5% 하회 → 실적 서프라이즈 실패가 트리거
  2. 양대 시장 이틀 연속 서킷브레이커 발동 — 한국 증시 역사상 최초
  3. 매도 사이드카 연쇄 발동(7/28·7/29 양 시장)
  4. 중동 교전 재발(7/28~29) — 유가 급등, 위험자산 회피
  5. 7월 월간 −29% 확정 수순 — 1990년 이후 최악의 월간 성과

6. 체크포인트

다음 영업일(7/30, 목) 관전 포인트

  1. 외국인 순매수 전환 여부 — 하나증권 등은 반등의 필수 조건으로 외국인의 순매수 전환을 지목. 코스피 외국인 −7,640억이 플러스로 돌아서는지가 1차 확인선
  2. 기관 순매수 지속력 — 오늘 코스피 +3.6조원을 받아낸 기관(연기금 추정)이 계속 방어할 수 있는지. 기관이 물러서면 5,262(오늘 장중 저점) 재테스트 위험
  3. 반대매매·레버리지 청산 압력 — 이틀 연속 폭락에 따른 신용융자 반대매매가 7/30 개장 동시호가에 출회될 가능성. 개인 순매도(−2.93조) 규모가 이어질지
  4. 반도체 투 톱의 기술적 반등 여부 — SK하이닉스 140만원선·삼성전자 지지선 방어 성공 여부가 지수 방향을 사실상 결정(시총 편중 구조)
  5. 원/달러 1,470원 상단 돌파 여부 — 환율이 1,470원을 상향 이탈하면 외국인 추가 이탈 → 지수 낙폭 확대의 악순환. 당국 스무딩 개입 여부 주시
  6. 정책 대응 — 김용범 정책실장 발언 이후 공매도 규제·증안펀드 등 시장 안정화 조치 언급이 나올지

주요 예정 이벤트

Sources